A integração com plataformas de CRM permite que as empresas otimizem processos centralizando os dados dos clientes, o que significa que o CRM agrega dados de e-mails, interações em mídias sociais, visitas a sites e atividades de vendas dentro do sistema.
Com a integração, funções e recursos críticos do software de gerenciamento de contratos aparecem no aplicativo CRM, permitindo que as empresas pesquisem contratos e verifiquem status de aprovação facilmente, enquanto o sistema resolve automaticamente tarefas manuais.
Um sistema de CRM com dados integrados fornece uma visão abrangente das interações e do comportamento do cliente para ajudar as empresas a identificar tendências, oportunidades e necessidades dos clientes de forma mais eficaz.
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Verifique se as plataformas que você está avaliando oferecem integrações com softwares essenciais, incluindo o Microsoft Office, aplicativos do Office 365 e o G Suite. Confirme se as plataformas funcionam bem com outros sistemas aplicáveis ao processo de contratação, como sistemas de relacionamento com o cliente, plataformas de gerenciamento de documentos, softwares de inteligência artificial, funcionalidade de comparação de documentos e aplicativos de assinatura eletrônica.
As plataformas mais robustas também oferecem conexões personalizadas com plataformas específicas do cliente por meio de interfaces de programação de aplicativos abertas, conectores de banco de dados em linguagem de consulta estruturada e outras ferramentas. A Thomson Reuters integra-se a plataformas poderosas como o Microsoft Dynamics 365 para lidar com cálculo de impostos, gerenciamento de certificados e relatórios, e o Salesforce CRM para ajudar os usuários finais a economizar tempo, eliminando a necessidade de replicar registros em ambos os sistemas.